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Transferir clientes para representantes de atendimento

Os CSMs começam sem contexto. Os clientes precisam se repetir. A confiança se perde. 

A IA cria o documento de passagem de bastão para que sua equipe de atendimento comece informada.

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Dê à equipe de atendimento a história completa desde o primeiro dia

Quando um negócio é fechado, tudo o que o representante de vendas sabe deve ser transferido para a equipe de atendimento. O Customer Handoff Agent compila comunicações recentes, status do negócio, tickets, notícias públicas e contatos principais em um único documento estruturado. Chega de contexto disperso. 

Comece com o Customer Handoff Agent para gerar documentos de passagem de bastão automaticamente. Adicione o Company Research Agent para um contexto mais aprofundado da conta. Use o Breeze Assistant para recuperar o histórico de negócios, resumos de ligações e compromissos assumidos durante o processo de vendas.

Saiba mais

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Comece a usar o Customer Handoff Agent

Crie seu primeiro documento de passagem de bastão em minutos. 

Passo 1 – Instalar pelo Breeze Marketplace

Acesse Breeze e, em seguida, Breeze Marketplace. Pesquise por Customer Handoff Agent e clique em "Adicionar". Após adicionado, clique em "Abrir" para acessar o agente. 

Passo 2 – Configurar o agente

No canto superior direito, clique em "Configurar". Conecte o agente ao registro de negócio ou à conta que deseja transferir. Opcionalmente, adicione fontes de conhecimento para fornecer ao agente contexto adicional sobre o seu negócio, como o processo de onboarding ou os compromissos de atendimento.

Passo 3 – Gerar o documento de passagem de bastão

Selecione o negócio ou a conta a ser transferido(a) e execute o agente. Ele compila comunicações recentes, status do negócio, tickets em aberto, notícias públicas da empresa e contatos principais em um documento de passagem de bastão estruturado. Revise o resultado para confirmar a precisão antes de compartilhar. 

Passo 4 – Compartilhar com a equipe de atendimento

Envie o documento de passagem de bastão completo ao CSM responsável ou à equipe de onboarding. Exporte como PDF ou copie um link direto para compartilhar. A equipe de atendimento inicia o relacionamento com contexto completo sobre quem é o cliente, o que foi prometido e o que é mais importante para ele.

Ative. Veja em ação.

Quando o Customer Handoff Agent começa a gerar documentos de passagem de bastão, cada novo relacionamento com o cliente começa com contexto completo. Sua equipe de atendimento sabe o que foi prometido, quem são os contatos principais e o que importa para o cliente antes mesmo da primeira ligação. 
Comece a configurar agora

O que esperar:

  • Documentos de passagem de bastão estruturados gerados automaticamente

  • Histórico de negócios, contatos e compromissos em um só lugar

  • O atendimento começa informado desde o primeiro dia

Os clientes lembram do que foi prometido. Sua equipe de atendimento também deveria. Uma passagem de bastão impecável é o primeiro passo para um relacionamento duradouro. 

Explore mais ferramentas de IA da HubSpot

Quando os documentos de passagem de bastão estiverem fluindo, adicione estas ferramentas para aprofundar o contexto e monitorar a saúde das contas.
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Company Research Agent

Fornece contexto adicional sobre a conta pesquisando informações públicas, como notícias recentes, mudanças de liderança e desenvolvimentos de negócios. Use quando o documento de passagem de bastão precisar de mais contexto sobre a situação atual do cliente ou suas prioridades estratégicas. 
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Breeze Assistant

Recupera o histórico de negócios, resumos de ligações e compromissos assumidos durante o processo de vendas a partir dos dados completos do seu CRM. Use para responder rapidamente a perguntas específicas como "Quais descontos oferecemos?" ou "Quais eram as principais preocupações deles durante a avaliação?"
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Customer Health Agent

Fornece contexto adicional sobre a saúde da conta para passagens de bastão entre vendas e atendimento, com base em conversas recentes e sinais mais amplos da web. Use para identificar sinais de alerta antecipados, para que a equipe de atendimento saiba quais novas contas precisam de atenção extra durante o onboarding.