A empresa de soluções financeiras DM vem passando por uma jornada para aprimorar seus processos internos e elevar a qualidade do atendimento aos clientes.
A empresa identificou a necessidade de adotar um CRM mais poderoso e flexível, capaz de se adequar às suas regras de negócio específicas.
A escolha pela HubSpot veio da busca por uma plataforma que pudesse não apenas armazenar informações, mas também automatizar fluxos de trabalho, facilitar a colaboração entre equipes e fornecer insights acionáveis.
Vamos explorar a seguir quais foram os principais obstáculos enfrentados pela DM e o que motivou a reformulação em CRM.
Desafios: processos manuais, falta de integração e dados inconsistentes
Antes da implementação da HubSpot, o time de vendas da DM precisava inserir dados manualmente no CRM, o que gerava retrabalho e aumentava o risco de erros na base.
Ausência de integração com sistema legado
A falta de integração entre o CRM e o Siscred, sistema legado da empresa, impedia a atualização em tempo real de informações estratégicas para a operação.
Inconsistência nos dados
Com informações incompletas ou desatualizadas, a DM enfrentava dificuldades na tomada de decisão e na gestão efetiva da carteira de clientes.
Solução: abordagem estratégica de Revenue Operations
Para resolver seus desafios, a DM decidiu adotar uma abordagem completa de Revenue Operations (RevOps), unindo estratégia de negócios, personalização técnica no CRM e integração com sistemas legados.
Para apoiar essa iniciativa, a empresa escolheu a Nexforce, consultoria parceira da HubSpot especializada em RevOps.
Mapeamento das regras de negócio
O primeiro passo foi realizar um diagnóstico aprofundado dos processos da DM para garantir que os dados críticos fossem priorizados na implementação da HubSpot.
Customização da HubSpot
Com o entendimento das necessidades do negócio, foram criados objetos personalizados no CRM, propriedades e estrutura de dados da HubSpot para refletir com precisão os fluxos operacionais da empresa.
Integração personalizada com o Siscred
Para automatizar a troca de informações, a consultoria desenvolveu uma integração na nuvem, com envio automático e diário dos dados do Siscred para a HubSpot por meio de um processo seguro.
Com a integração implementada, a DM passou a contar com uma sincronização contínua e confiável dos dados no CRM, reduzindo erros e aumentando a velocidade das ações comerciais.
Resultados: eficiência operacional e adoção pelo time
✅ Visão unificada da operação comercial
As informações integradas no HubSpot proporcionam maior transparência e controle sobre os processos.
✅ Melhoria na colaboração entre áreas
Notificações automáticas passaram a ser enviadas para o time comercial a cada nova loja cadastrada no Siscred.
✅ Adoção positiva pelo time
A equipe percebeu rapidamente o valor prático da integração e passou a utilizá-la de forma recorrente para gerenciar suas carteiras.
✅ Eliminação de processos manuais
Com a automação, o time de vendas da DM passou a focar seu tempo em atividades mais estratégicas.
✅ Dados confiáveis e atualizados diariamente
A gestão da empresa agora conta com uma base sólida e sempre atualizada para análises e tomadas de decisão.
Próximos passos: expansão da integração
Com os ganhos obtidos, a DM planeja expandir a integração com o Siscred, incorporando novos dados ao CRM e ampliando ainda mais a governança da informação.
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